本片乃韓籍導演張一湖於1972年執導的功夫片,故事講述日本財閥小川(井淼 飾),為謀奪燕姓所有之森林,收買燕家的內侄徐千(陳鳳鎮 飾),盜取地契印章。後被燕老發覺,徐千竟將燕老痛毆致死。關甫凌有女月花(井莉 飾),與燕家小主人子飛(凌雲 飾),本有嫁娶之約,燕老死後,子飛雖愛月花,但鑑於其父與日人相勾結,國恨家仇,兒女私情無法兼顧,只得示意決絕……
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